東南アジアの食品包装市場の実態と将来展望

東南アジアの食品包装市場の実態と将来展望

~成長続くインドネシア、タイ、ベトナム、マレーシア、インドを分析~

価格 85,000円+税 出版社 S&T出版
→メールマガジン登録会員価格:80,750円+税
発刊日 2017年06月26日 体裁 A4判 200頁
ISBNコード 978-4-907002-65-7 Cコード 3058

趣旨

 日本の食品・包装材料市場が縮小傾向にある中、成長著しい東南アジアは先進諸国への供給基地、巨大市場としての魅力度は高いものがある。これまで日系企業にとっての最大の製品製造・販売市場であった中国は「人件費高騰」「日中関係」「中国経済発展の鈍化」などの懸念要素から、日系企業は徐々にアジアにおける軸足をインドネシアやタイ、ベトナムなどの東南アジアに移しつつある。

 本レポートでは、東南アジアにおける主要国(インドネシア、タイ、ベトナム、マレーシア)に加え、好調な経済成長を続けるインドを取り上げ、これら各国での食品用包装市場の分析を試みた。

 これら各国は、全体的に富裕層が拡大し購買力もアップしている。例えば現地日系企業における賃金上昇率(2016年→2017年)は、インドネシア8.8%、タイ4.1%、インド9.8%、ベトナム8.1%、マレーシア4.4%などとなっている。また現地日系企業における「製造業・作業員」の平均月給(米ドル換算)は、インドネシア298、タイ346、インド224、ベトナム204、マレーシア345である。

 このような経済成長を背景に個人消費も増加、食品包装市場にも好影響が出始めている。たとえば、各国とも徐々に食品用バリアー包装材料への意識が高まりを見せており、現在はまだまだアルミ箔やアルミ蒸着フィルム等、不透明タイプが圧倒的に多いが、徐々に透明バリアーフィルムが頭角を現し、採用例を増やしている。特に①日系エンドユーザーや外資系グローバルユーザーの進出数の増加により、食品パッケージに対して環境対応を求めるようになっていること、②食品賞味期限の延長に対してパッケージの活用が有効であるという認識が広まり始めたことなどにより、今後多様なバリアーフィルムの進出が期待できる。これは日本のバリアーフィルムサプライヤー、軟包装コンバーターにとっては追い風となっている。

 本レポートは、包装材料サプライヤーとして東南アジア+インドに進出している「フィルムメーカー」「コンバーター」「ボトル樹脂メーカー」の動向を、それぞれの国別市場規模を明らかにした。また、各国別有力食品・飲料メーカーをリストアップした。インドネシア、タイ、インド、ベトナム、マレーシアの5か国の食品包装市場を的確に把握できる資料となっており、関連業界必携のレポートとしてお勧めする。

著者

【企画・編集】
S&T出版(株)編集部

目次

  • ★食品用主要包装フィルム(OPP、PET、PA、CPP)の各国別国内需要規模、サプライヤー別生産能力などを詳述!
  • ★2016年のGDP成長率見込みはインドネシア5.5%、タイ3~4%、インド8%、ベトナム6.7%、マレーシア4~5%。賃金上昇率も好調に推移!
  • ★食品用途における主要汎用フィルム市場規模、2016年5か国合計100万トンに。バリアーフィルムは2016年5か国合計30万トンに拡大!
  • ★食品包装用主要バリアーフィルムのタイプ別市場規模を分析!
  • ★PETボトル向け樹脂の国別メーカー別生産能力推移を解説!
  • ★各国別コンバーター、有力食品エンドユーザーをリストアップ!

第1章 総論

  • 1. 東南アジア主要国の経済動向
  • 1.1 GDP成長率の動向
  • (1)インドネシア
  • (2)タイ
  • (3)インド
  • (4)ベトナム
  • (5)マレーシア
  • 1.2 主要国のその他の概要
  • 2. 東南アジア主要国の食品用包装材料市場動向
  • 2.1 主要包装用フィルムの動向
  • 2.2 主要バリアー包装フィルムの動向
  • 2.3 主要日系コンバーターの動向

第2章 東南アジア主要国の経済動向、食品を取り巻く環境

  • 1. インドネシア
  • 1.1 概況及び経済動向
  • 1.2 賃金水準と所得階層別人口構成
  • 1.3 日系進出企業における賃金水準
  • 1.4 食品包装を取り巻く市場環境
  • 1.5 主要工業団地と日系進出企業
  • 2. タイ
  • 2.1概況及び経済動向
  • 2.2 賃金水準と所得階層別人口構成
  • 2.3 日系進出企業における賃金水準
  • 2.4 食品包装を取り巻く市場環境
  • 2.5 主要工業団地と日系進出企業
  • 3. インド
  • 3.1 概況及び経済動向
  • 3.2 賃金水準と所得階層別人口構成
  • 3.3 日系進出企業における賃金水準
  • 3.4 食品包装を取り巻く市場環境
  • 3.5 主要工業団地と日系進出企業
  • 4. ベトナム
  • 4.1 概況及び経済動向
  • 4.2 賃金水準と所得階層別人口構成
  • 4.3 日系進出企業における賃金水準
  • 4.4 食品包装を取り巻く市場環境
  • 4.5 主要工業団地リスト
  • 5. マレーシア
  • 5.1 概況及び経済動向
  • 5.2 賃金水準と所得階層別人口構成
  • 5.3 日系進出企業における賃金水準
  • 5.4 食品包装を取り巻く市場環境
  • 5.5 主要工業団地と日系進出企業

第3章 東南アジア主要国の食品包装フィルム、ボトル用PET樹脂の供給動向

  • 1. インドネシア
  • 1.1 PETフィルムのサプライヤー別生産能力推移
  • 1.2 PETフィルムの国内市場規模推移と見込
  • 1.3 ナイロンフィルムのサプライヤー別生産能力推移
  • 1.4 ナイロンフィルムの国内市場規模推移と見込
  • 1.5 OPPフィルムのサプライヤー別生産能力推移
  • 1.6 OPPフィルムの国内市場規模推移と見込
  • 1.7 CPPフィルムのサプライヤー別生産能力推移
  • 1.8 CPPフィルムの国内市場規模推移と見込
  • 1.9 バリアーフィルムの国内市場規模推移
  • 1.10 ボトル用PET樹脂のサプライヤー別生産能力推移
  • 2. タイ
  • 2.1 PETフィルムのサプライヤー別生産能力推移
  • 2.2 PETフィルムの国内市場規模推移と見込
  • 2.3 ナイロンフィルムのサプライヤー別生産能力推移
  • 2.4 ナイロンフィルムの国内市場規模推移と見込
  • 2.5 OPPフィルムのサプライヤー別生産能力推移
  • 2.6 OPPフィルムの国内市場規模推移と見込
  • 2.7 CPPフィルムのサプライヤー別生産能力推移
  • 2.8 CPPフィルムの国内市場規模推移と見込
  • 2.9 バリアーフィルムの国内市場規模推移
  • 2.10 ボトル用PET樹脂のサプライヤー別生産能力推移
  • 3. インド
  • 3.1 PETフィルムのサプライヤー別生産能力推移
  • 3.2 PETフィルムの国内市場規模推移と見込
  • 3.3 ナイロンフィルムのサプライヤー別生産能力推移
  • 3.4 ナイロンフィルムの国内市場規模推移と見込
  • 3.5 OPPフィルムのサプライヤー別生産能力推移
  • 3.6 OPPフィルムの国内市場規模推移と見込
  • 3.7 CPPフィルムのサプライヤー別生産能力推移
  • 3.8 CPPフィルムの国内市場規模推移と見込
  • 3.9 バリアーフィルムの国内市場規模推移
  • 3.10 ボトル用PET樹脂のサプライヤー別生産能力推移
  • 4. ベトナム
  • 4.1 PETフィルムのサプライヤー別生産能力推移
  • 4.2 PETフィルムの国内市場規模推移と見込
  • 4.3 ナイロンフィルムのサプライヤー別生産能力推移
  • 4.4 ナイロンフィルムの国内市場規模推移と見込
  • 4.5 OPPフィルムのサプライヤー別生産能力推移
  • 4.6 OPPフィルムの国内市場規模推移と見込
  • 4.7 CPPフィルムのサプライヤー別生産能力推移
  • 4.8 CPPフィルムの国内市場規模推移と見込
  • 4.9 バリアーフィルムの国内市場規模推移
  • 4.10 ボトル用PET樹脂のサプライヤー別生産能力推移
  • 5. マレーシア
  • 5.1 PETフィルムのサプライヤー別生産能力推移
  • 5.2 PETフィルムの国内市場規模推移と見込
  • 5.3 ナイロンフィルムのサプライヤー別生産能力推移
  • 5.4 ナイロンフィルムの国内市場規模推移と見込
  • 5.5 OPPフィルムのサプライヤー別生産能力推移
  • 5.6 OPPフィルムの国内市場規模推移と見込
  • 5.7 バリアーフィルムの国内市場規模推移
  • 5.8 ボトル用PET樹脂のサプライヤー別生産能力推移

第4章 東南アジア主要国のコンバーター動向

  • 1. インドネシア
  • 1.1 現地主要コンバーターの動向
  • 1.2 日系進出コンバーターの動向
  • 1.3 外資系グローバルコンバーターの動向
  • 2. タイ
  • 2.1 現地主要コンバーターの動向
  • 2.2 日系進出コンバーターの動向
  • 2.3 外資系グローバルコンバーターの動向
  • 3. インド
  • 3.1 現地主要コンバーターの動向
  • 3.2 日系進出コンバーターの動向
  • 3.3 外資系グローバルコンバーターの動向
  • 4. ベトナム
  • 4.1 現地主要コンバーターの動向
  • 4.2 日系進出コンバーターの動向
  • 4.3 外資系グローバルコンバーターの動向
  • 5. マレーシア
  • 5.1 現地主要コンバーターの動向
  • 5.2 日系進出コンバーターの動向
  • 5.3 外資系グローバルコンバーターの動向

第5章 東南アジア主要国の食品・飲料エンドユーザー動向

  • 1. インドネシア
  • 1.1 主要ローカルエンドユーザーの動向
  • 1.2 主要日系エンドユーザーの動向
  • 1.3 主要グローバルエンドユーザーの動向
  • 2. タイ
  • 2.1 主要ローカルエンドユーザーの動向
  • 2.2 主要日系エンドユーザーの動向
  • 2.3 主要グローバルエンドユーザーの動向
  • 3. インド
  • 3.1 主要ローカルエンドユーザーの動向
  • 3.2 主要日系エンドユーザーの動向
  • 3.3 主要グローバルエンドユーザーの動向
  • 4. ベトナム
  • 4.1 主要ローカルエンドユーザーの動向
  • 4.2 主要日系エンドユーザーの動向
  • 4.3 主要グローバルエンドユーザーの動向
  • 5. マレーシア
  • 5.1 主要ローカルエンドユーザーの動向
  • 5.2 主要日系エンドユーザーの動向
  • 5.3 主要グローバルエンドユーザーの動向