ポリカーボネート(PC)の市場動向 2003年版

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主要エンプラ・スーパーエンプラ樹脂の市場動向 2003
総論
[汎用エンプラ]
ポリカーボネート(PC)
ポリアミド6(PA6)
ポリアミド66(PA66)
ポリアセタール(POM)
変性ポリフェニレンエーテル(m-PPE)
ポリブチレンテレフタレート(PBT)
GF強化ポリエチレンテレフタレート(GF-PET)
超高分子量ポリエチレン(UHMW-PE)
[スーパーエンプラ]
ポリサルホン(PSF)
ポリエーテルサルホン(PES)
ポリフェニレンサルファイド(PPS)
ポリアリレート(PAR)
ポリアミドイミド(PAI)
ポリエーテルイミド(PEI)
ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)
液晶ポリマー(LCP)
熱可塑性ポリイミド(TPI)
ポリベンズイミダゾール(PBI)
ポリメチルペンテン(TPX)
ポリシクロヘキシレン・ジメチレン・テレフタレート(PCT)
シンジオタクチックポリスチレン(SPS)
ポリアミド6T(PA6T)
ポリアミド9T(PA9T)
ポリアミド11,12(PA11,12)
フッ素樹脂
■用途動向

分野 用途例
光メディア DVD、CD−ROM、CD−R、ミニディスクなど
電気・電子・OA 携帯電話(ボタン、液晶レンズカバー、ハウジング)、パソコンハウジング、電池のパックケース、液晶用部品(導光板、フレーム、反射シート等)、電源コネクタなど
自動車・産業機器 ヘッドランプ、インナーレンズ、ドアハンドル、バンパ、フェンダ、ルーフレール、インバネ、クラスタ、コンソールボックス、カメラ・VTRカメラの機構部品、電動工具など
医療・保安 人工腎臓容器、三方活栓など
シート・フィルム・包装 銘板、カーポートの屋根、液晶用拡散・反射フィルム、飲料水タンクなど
雑貨、その他 パチンコ部品、消火器ケースなど

●PCの長所として透明性、耐衝撃性、耐熱性、寸法安定性、自己消火性(難燃性)がある。PCはその優れた特徴により幅広い分野で使用されている。

■市場規模推移と地域別用途別需要(2000〜2005年:推定)

●世界市場規模推移
年次 2000 2001 2002 2003 2004(見込) 2005(予測)
数量(トン) 1,960,000 1,800,000 1,938,000 2,064,000 2,190,000 2,320,000
前年比(%) 91.8 107.7 106.5 106.1 105.9

●2004年以降は対前年比106%程度でPC需要は伸長すると見込まれる。


●地域別用途別需要(2003年) (単位:トン)
地域 内需 分野別推計需要量

メディア
電気・
電子・
OA
シート・
フィルム・
包装
自動車・
産業機器
医療・
保安
雑貨、
その他
日本を除く
アジア
800,000 280,000 250,000 100,000 18,000 2,000 150,000
ヨーロッパ 430,000 67,000 77,000 137,000 37,000 13,000 99,000
アメリカ 540,000 76,000 40,000 150,000 97,000 53,000 124,000
日本 244,000 30,000 73,000 47,000 39,000 8,000 47,000

●PCは軽くて断熱性が高いため、中空成形し構造強化したシート(マルチウォール)が、ルーフ材、間仕切りなどに多用されている。(日本では高温多湿の気候に合わないため、マルチウォールの需要はない。)アメリカでは2003年になり住宅着工が活発となっており、シート需要が増加すると見られる。

●業務用バス・トラックのヘッドライトのガラスからの代替が進んでおり、自動車向け需要も期待される。

●上記以外では欧米は需要の伸びはほとんどなく、電気・電子・OAや光メディアではアジアへの生産シフトが始まっている。

●日本を除くアジアでは光メディアの割合が35%と高い。DVDの需要増加は著しいが、光メディアはディスク容量も増えるので2004年以降は年5%の伸びと見られる。書き込みタイプDVDの生産は台湾への集中が既に始まっている。

●また、中国へのトランスプラントの増加で特殊な用途は少ないが、OA機器のハウジング需要の伸びは著しい。キヤノン、富士ゼロックス等の大手ではPC需要が20%以上も伸びている。

●中国では自動車向け需要は少ないが、2004年以降の需要の伸びは高いと期待される。


■主要参入メーカーとメーカーシェア

●メーカーシェア(2003年)  <ワールドワイド>
メーカー名 シェア(%)
ジーイープラスチックス 29.6
バイエル 24.6
三菱グループ 14.3
帝人グループ 12.2
ダウグループ 10.6
出光石油化学グループ 5.9
旭化成グループ 2.9
合計 100.0


■今後の動向

2004年以後は日本、アメリカ、ヨーロッパでは年2〜3%の需要増加だが、日本を除くアジアでは年10%以上の需要増加が見込まれ、ワールドワイド全体では年6%程度で需要は増加すると見込まれる。

参考資料:「2004年 エンプラ市場の展望とグローバル戦略」
(2003年12月:株式会社 富士経済)

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