ポリアミド11,12(PA11,12)の市場動向 2003年版

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主要エンプラ・スーパーエンプラ樹脂の市場動向 2003
総論
[汎用エンプラ]
ポリカーボネート(PC)
ポリアミド6(PA6)
ポリアミド66(PA66)
ポリアセタール(POM)
変性ポリフェニレンエーテル(m-PPE)
ポリブチレンテレフタレート(PBT)
GF強化ポリエチレンテレフタレート(GF-PET)
超高分子量ポリエチレン(UHMW-PE)
[スーパーエンプラ]
ポリサルホン(PSF)
ポリエーテルサルホン(PES)
ポリフェニレンサルファイド(PPS)
ポリアリレート(PAR)
ポリアミドイミド(PAI)
ポリエーテルイミド(PEI)
ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)
液晶ポリマー(LCP)
熱可塑性ポリイミド(TPI)
ポリベンズイミダゾール(PBI)
ポリメチルペンテン(TPX)
ポリシクロヘキシレン・ジメチレン・テレフタレート(PCT)
シンジオタクチックポリスチレン(SPS)
ポリアミド6T(PA6T)
ポリアミド9T(PA9T)
ポリアミド11,12(PA11,12)
フッ素樹脂
■用途動向

分野 用途例
自動車部品 燃料チューブ、クイックコネクタ、エアブレーキ等
産業機器部品 耐圧ホース、耐熱ホース、油圧チューブ等
電気・電子部品 OA機器のAVギア、消音ギア、ケーブル電線被覆、光ファイバー部品等
その他 ホットメルト接着剤、プラスチックマグネット、コーティング用、化粧品パウダー等


■市場規模推移と地域別用途別需要(2000〜2005年:推定)

●世界市場規模推移
年次 2000 2001 2002 2003 2004(見込) 2005(予測)
数量(トン) 42,500 44,000 45,500 47,000 48,800 51,000
前年比(%) 103.5 103.4 103.3 103.8 104.5

●近年の市場は、年率3〜4%程度で成長している。2004年以降も基本的に堅調に推移するとみられる。


●地域別用途別需要(2003年) (単位:トン)
地域 内需 分野別推計需要量
自動車部品 産業機器部品 電気・
電子部品
日本 5,500 3,000 1,750 750
日本を除くアジア 1,500 600 375 525
アメリカ 19,000 13,300 4,750 950
ヨーロッパ 21,000 12,600 7,350 1,050

●アメリカとヨーロッパの市場には大きな差がなく、ある程度平準化している。

●欧米市場ともに自動車部品がメインの用途で、アメリカ70%、ヨーロッパ60%となっており、アメリカの比率の方が若干高い。尚、欧米ともに今後5%程度増加していくとみられる。

●市場規模はヨーロッパが一番大きく、21,000トンとなっている。日本より電気・電子部品関連の比率は低くなっているが、数量は2倍近い。全体で今後3.7%程度の伸び率と想定される。

●日本を除くアジアでは、すべての用途で今後の伸び率が高まるとみられる。特に電気・電子部品の比率が他地域よりも高くなっている。これが中国への生産集約の影響によることは確かだが、PA11,12は高機能・高価格製品であるため、今後汎用樹脂のような急激な変化はないとみられる。

●日本市場は、自動車部品の比率が高い点では他の市場と同じである。ただし欧米と比べて電気・電子部品の比率が高くなっている。


■主要参入メーカーとメーカーシェア

●メーカーシェア(2003年)  <ワールドワイド>
メーカー名 シェア(%)
アトフィナ 32
デグサ 30
エムス 19
宇部興産 19
合計 100


■今後の動向

●今後は、新規用途展開に応じて、年率3〜4%程度で堅調に推移してゆくとみられる。

参考資料:「2004年 エンプラ市場の展望とグローバル戦略
(2003年12月:株式会社 富士経済)


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