カード関連ビジネスの現状と将来展望 2011

カード関連ビジネスの現状と将来展望 2011

普及進む国内ICカード市場。既存アプリケーションの現状と今後の市場予測、及びNFC/モバイルFeliCa関連動向を徹底調査

価格 106,700円(税抜 97,000円) 企業名 富士キメラ総研
発刊日 2011年09月08日 体裁 A4版 260ページ

調査の背景

  • 国内ICカード市場はここ10年で急速に普及が進み、ICカード利用が想定される分野/アプリケーションの開拓は一通り終了しつつある。電子マネーや鉄道/バス乗車券のように、非接触式ICカードによる新たな生活スタイルを促し生活に根付いたカードから、IC運転免許証やIC旅券など、知らない内に所持し、ICカードとして使用せずに更新で手放してしまうカードまで、着実に生活に浸透している。
  • 将来的に既存アプリケーションに匹敵する大口需要が見込まれるカードは、現状で国民IDカードのみとなっている。国内市場拡大に向けて新たな用途開拓が課題であるものの、現状では小口需要をかき集めて、既存アプリケーションの需要減少をカバーする程度に留まっている。むしろ新興国などの海外進出や、サービス/ソリューションなど付加価値を付けたビジネス、NFCを中心としたモバイル展開など、既存アプリケーション内での新たなビジネスへの関心が高まっているように感じられる。
  • その中でも特筆すべきは、これまで期待が高かったNFC市場がついに立ち上がりを迎えようとしていることである。携帯電話端末におけるNFC対応の方向性が示され、端末とUIMカードを活用し、FeliCaとの共存を図るために段階を踏むことでNFCに対応するものであり、各事業者の負担が少なく対応できることで、より現実的にNFC対応が進むと考えられる。
  • 現在、モバイル展開される「おサイフケータイ」は着実に利用者を拡大させているものの、期待されていたほどの利用者増には繋がっていない。今後NFC普及によって「Google Wallet」や「Apple×iPhone」による新しいビジネスの創造も期待され、飽和市場となったカード関連市場への追い風となることが切望される。
  • 本調査資料では、国内カード市場における既存アプリケーションを中心に、NFC市場の立ち上がりにより注目が集まるモバイルアプリケーション市場、カードサービス/ソリューション市場、カード/カード関連機器/カード材料市場の最新市場動向、及びNFC関連動向と今後の展望について調査することで、今後のカード関連市場の方向性について分析した。
  • 本調査資料がカード関連市場参入各社において、有益なマーケティングデータの一助となれば幸いである。最後に、本資料制作にあたり、ご多忙中にも関わらず、快く取材に応じて頂いた各社ご担当者の方に深くお礼を申し上げます。

調査目的

  • 当調査資料はICカード等を活用する各種カードアプリケーション及びカードサービス/ソリューション、カード/カード関連機器、カード材料、利用者が増加しているモバイルアプリケーションを含めたカード関連市場を対象とし、国内市場規模推移や参入企業の事業展開、需要先動向、更にNFC関連市場の最新動向について調査/分析することで、カード関連ビジネス全体の動向把握を目的とした。

調査対象

調査対象 対象品目
A カードアプリケーション(21品目) クレジットカード(IC/磁気)、キャッシュカード(IC/磁気)、ブランドプリペイドカード、ブランドデビットカード、電子マネー、鉄道/バス乗車券(IC/磁気)、ETCカード、マイレージカード、UIMカード、テレホンカード/国際電話用プリペイドカード、B-CAS/C-CASカード、会員カード/ポイントカード、プラスチックギフトカード、磁気プリペイドカード(流通系)、アミューズメント系ICカード、商店街ICカード、社員証/学生証(IC/磁気)、非接触ICカードキー、住民基本台帳カード、IC旅券、IC運転免許証
B モバイルアプリケーション(7品目) モバイル型電子マネー(プリペイド型)、モバイル型電子マネー(ポストペイ型)、モバイル鉄道/バス乗車券、モバイルポイント、モバイルチケット、モバイルクーポン、モバイル入退室キー
C カードサービス/ソリューション(10品目) 決済サービス、ポイントサービス、入退室管理システム、デスクトップセキュリティ、ドキュメントセキュリティ、リモートアクセス、勤怠管理システム、顧客管理システム(ポイントシステム)、電子錠キャビネットシステム、スマートポスター
D カード/カード関連機器(24品目) 接触式ICカード、非接触式ICカード(全体市場)、非接触式ICカード(TypeA)、非接触式ICカード(TypeB)、非接触式ICカード(FeliCa)、接触/非接触ICカード、サーマルリライトカード、ICカードリーダ・ライタ(接触式)、ICカードリーダ・ライタ(非接触式)、NFCリーダ・ライタ、磁気ストライプカードリーダ・ライタ(磁気、磁気/IC併用)、磁気プリペイドカードリーダ、サーマルリライトカードリーダ・ライタ、カード発行システム、フォトIDカードプリンタ、ATM・CD、自動販売機、カード決済端末、POS端末、FeliCa/NFC搭載携帯電話端末、ノートPC/スレート端末、指紋認証装置/静脈認証装置、スマートメーター、EV充電器
E カード材料(6品目) ICチップ(接触式/非接触式)、ICチップ(モバイル)、フィルム・シート、磁気テープ、磁気ストライプカード原反、ホログラム

本調査資料をご活用頂くにあたっての留意点

カードアプリケーションの集計について
(1) カードアプリケーション市場規模算出にあたって、金額ベースの市場算出はICカード、磁気ストライプカードを活用するアプリケーションではカード媒体の発行金額をベースとした。磁気プリペイドカードに関しては券面金額を対象とした。
-券面金額をベースとする磁気プリペイドカード-
  • テレホンカード/国際電話用プリペイドカード
  • 磁気プリペイドカード(流通系)
  • 鉄道/バス乗車券(磁気プリペイドカードのみ)

(2) また、以下のアプリケーションについてはICカードの複合化により重複する部分がある為、カードアプリケーションの数量市場規模合計値はカード媒体の数量市場規模合計値とは一致しない。具体的には「クレジットカード一体型キャッシュカード」や「電子マネー機能付き鉄道/バス乗車券」等の多機能カードが多数発行されているためである。本調査資料におけるアプリケーション市場規模合計値は、以上の留意点を考慮せず、単純集計した参考値である。
  • クレジットカード
  • キャッシュカード
  • 社員証/学生証
  • 電子マネー
  • 会員証
  • 鉄道/バス乗車券

(3) 本調査資料のカードアプリケーションではイシュア(エンドユーザーへの発行会社)のシェア及びカード媒体を出荷/販売するカードベンダのシェアを算出した。イシュアとベンダ間では在庫のストック等から年間の発行枚数において差異がある。カードアプリケーションの数量市場規模とカードベンダの数量市場規模については一致しない。

目次

I. 総括編(1)

  • 1. カード関連ビジネス総括(3)
  • 2. カード関連市場の現状と将来展望(5)
  • 1) カードアプリケーション(5)
  • 2) モバイルアプリケーション(9)
  • 3) カードサービス/ソリューション(11)
  • 3. カード関連製品の現状と今後の市場予測(13)
  • 1) ICカード(13)
  • 2) サーマルリライトカード(15)
  • 3) カード関連機器(17)
  • 4) カード材料(19)
  • 4. NFC関連市場動向(21)
  • 1) NFCの現状と国内市場におけるロードマップ(21)
  • 2) NFCアプリケーション動向と今後の方向性(27)
  • 3) NFC普及によるICカード市場への影響(30)
  • 4) NFC普及によるカード関連機器市場への影響(32)
  • 5) NFC普及によるカードサービス市場への影響(34)
  • 6) NFC普及によるカードソリューション市場への影響(36)
  • 5. カード関連ビジネスを取り巻く環境(38)
  • 1) 国民ID(38)
  • 2) 新規用途開拓(40)
  • 3) 東日本大震災の影響(44)
  • 6. 主要海外市場動向(46)

II. 集計編(49)

  • 1. カード関連製品別市場規模推移と予測(国内、2010~2015年予測)(51)
  • 1) カードアプリケーション(51)
  • 2) モバイルアプリケーション(54)
  • 3) カードサービス/ソリューション(55)
  • 4) カード(56)
  • 5) カード関連機器(57)
  • 6) カード材料(60)
  • 2. 参入企業シェア(数量、国内、2010年実績・2011年見込)(61)
  • 1) カードアプリケーション(61)
  • 2) モバイルアプリケーション(65)
  • 3) カードサービス/ソリューション(67)
  • 4) カード/カード関連機器(69)
  • 5) カード材料(73)
  • 3. 主要参入企業一覧(75)

III. 個別市場編(81)

A. カードアプリケーション(83)
  • A-1 クレジットカード(IC/磁気)(85)
  • A-2 キャッシュカード(IC/磁気)(88)
  • A-3 ブランドプリペイドカード(91)
  • A-4 ブランドデビットカード(93)
  • A-5 電子マネー(95)
  • A-6 鉄道/バス乗車券(IC/磁気)(98)
  • A-7 ETCカード(101)
  • A-8 マイレージカード(104)
  • A-9 UIMカード(106)
  • A-10 テレホンカード/国際電話用プリペイドカード(109)
  • A-11 B-CAS/C-CASカード(112)
  • A-12 会員カード/ポイントカード(115)
  • A-13 プラスチックギフトカード(118)
  • A-14 磁気プリペイドカード(流通系)(121)
  • A-15 アミューズメント系ICカード(124)
  • A-16 商店街ICカード(127)
  • A-17 社員証/学生証(IC/磁気)(129)
  • A-18 非接触ICカードキー(131)
  • A-19 住民基本台帳カード(133)
  • A-20 IC旅券(135)
  • A-21 IC運転免許証(137)
B. モバイルアプリケーション(139)
  • B-1 モバイル電子マネー(プリペイド型)(141)
  • B-2 モバイル電子マネー(ポストペイ型)(144)
  • B-3 モバイル鉄道/バス乗車券(147)
  • B-4 モバイルポイント(150)
  • B-5 モバイルチケット(153)
  • B-6 モバイルクーポン(156)
  • B-7 モバイル入退室キー(159)
C. カードサービス/ソリューション(163)
  • C-1 決済サービス(165)
  • C-2 ポイントサービス(168)
  • C-3 入退室管理システム(171)
  • C-4 デスクトップセキュリティ(174)
  • C-5 ドキュメントセキュリティ(177)
  • C-6 リモートアクセス(180)
  • C-7 勤怠管理システム(183)
  • C-8 顧客管理システム(ポイントシステム)(186)
  • C-9 電子錠キャビネットシステム(189)
  • C-10 スマートポスター(192)
D. カード/カード関連機器(195)
  • D-1 接触式ICカード(197)
  • D-2 非接触式ICカード(全体市場)(199)
  • D-3 非接触式ICカード(TypeA)(201)
  • D-4 非接触式ICカード(TypeB)(203)
  • D-5 非接触式ICカード(FeliCa)(205)
  • D-6 接触/非接触一体型ICカード(207)
  • D-7 サーマルリライトカード(209)
  • D-8 ICカードリーダ・ライタ(接触式)(211)
  • D-9 ICカードリーダ・ライタ(非接触式)(213)
  • D-10 NFCリーダ・ライタ(215)
  • D-11 磁気ストライプカードリーダ・ライタ(磁気、磁気/IC併用)(217)
  • D-12 磁気プリペイドカードリーダ(219)
  • D-13 サーマルリライトカードリーダ・ライタ(221)
  • D-14 カード発行システム(223)
  • D-15 フォトIDカードプリンタ(225)
  • D-16 ATM・CD(227)
  • D-17 自動販売機(229)
  • D-18 カード決済端末(231)
  • D-19 POS端末(233)
  • D-20 FeliCa/NFC搭載携帯電話端末(235)
  • D-21 ノートPC/スレート端末(237)
  • D-22 指紋認証装置/静脈認証装置(239)
  • D-23 スマートメーター(241)
  • D-24 EV充電器(243)
E. カード材料(245)
  • E-1 ICチップ(接触/非接触)(247)
  • E-2 ICチップ(モバイル)(250)
  • E-3 フィルム・シート(252)
  • E-4 磁気テープ(255)
  • E-5 磁気ストライプカード原反(257)
  • E-6 ホログラム(259)