精密小型モータ市場実態総調査 2010

精密小型モータ市場実態総調査 2010

ワールドワイドベース市場の全貌推察と車載用モータ市場の動向分析

価格 97,000円+税 企業名 富士経済
発刊日 2010年11月24日 体裁 A4版 270ページ

はじめに

2008年後半から始まった世界的な景気悪化は、家電、AV、情報機器、自動車、住設、産業機器、業務機器など多様な範囲に展開する小型モータ市場に多大にな影響を及ぼすこととなり、市場の回復見通しが立たない状況が長く続くと予測された。
しかし、結果的には市場回復は早く、早期に立ち上がったもので2009年前半で販売の底を打った用途が見られるなど、総合的にも2010年には各モータにおいて順調に回復推移を辿っている。
自動車の電装化への動きや家電やODD関連のアジアでの需要増加をけん引役として、新興国向けの需要が急増したことで小型モータ市場は本格的に回復推移に達したと思われる。

そうした中で世界市場では海外メーカーのプレゼンスが目立ち始めている。
中でも携帯電話では韓国系企業が製造販売する商品が世界中で高く支持を受けていることから、コアレスモータでも韓国系の市場シェア拡大が目立つ状況である。
ファンモータではノートパソコンやサーバなどへの需要拡大から、従来のローエンド製品だけではなく、ハイエンド製品においても台湾系を中心とした市場構成に変わりつつある。そうした中で、日系企業の動きも大きく分けて二通りの方向を示しつつある。一つは従来から見られる高機能品への特化傾向である。自動車電装分野を中心とする品質や性能のみならず安全基準が大変厳しい業界には、引き続き日系企業が製造販売するモータ及びその構成部材が高く評価されていることから、こうした領域への特化を図りつつ、より品質や性能を向上させる動きを見せている。一方で、低価格品から高性能品まで幅広い商品ラインナップをそろえることで、様々な市場のニーズに応える企業も見られる。

このように急激な市場環境の変化に対応すべく、当資料ではワールドワイドベースでの市場を意識しながら、日系モータメーカーの市場動向及び車載用途での詳細分析、モータ部品/材料品目の拡充を中心に小型モータ市場の調査を進めた。又、海外動向を補足するために、注目を集めている磁石の市場動向を中心として部材メーカーの動向もまとめている。

日系モータメーカー市場や部材については個別モータ別に見た日系各社の生産実績を調査し、海外モータメーカーについては日系メーカーの競合としてアジアを中心に台頭する有力海外モータメーカーの事業実態・今後の方向性を個票ベースにて分析することで市場実態を調査している。
また、車載用小型モータ市場にも注目し、レポートをまとめている。従来車種への採用動向に加え、今後飛躍的な需要拡大が注目されるEV・HEV関連車種への採用など、モータの採用機会が増加傾向にある。特に従来に比べて省エネ性が重視される傾向にあることから、ブラシレスモータの採用が今まで以上に注目されており、ガバナレス一辺倒の市場から徐々に変化を見せ始めている。

市場シェアだけで企業の実力や市場の評価を図れるものではないが、韓国系はもとより中国系についても確実に実力をつけており、日系企業との技術力の差は徐々にではあるが縮まっている。
現在各社が採用している事業方針が今後数年後の事業形態に大きく影響する可能性がある。本書がそうした各社の事業方針を決める上での参考になれば幸いである。

なお、末筆ながら、業務ご多忙にもかかわらず、当調査資料作成にあたり快く取材等にご協力頂きました関連団体、企業の方々に、心より感謝申し上げます。

2010年11月
株式会社富士経済大阪マーケティング本部
第一事業部モータプロジェクト

調査対象品目

小型モータ市場編

ガバナレスモータ、コアレスモータ、ステッピングモータ(PM・LS・HB)、軸流ファンモータ(DC・AC)・ブロワモータ、 ブラシレスモータ(情報系・パワー系)、インダクションモータ、シンクロナスモータ、ユニバーサルモータ


車載モータ市場編

電動ミラーモータ、ドアロックモータ、電動ウインドウモータ、ワイパモータ(フロント/リヤ)、メータ用モータ、 光軸調整用モータ、カーエアコン用ダンパモータ、カーエアコン用ブロワモータ、 ラジエータ・コンデンサ冷却モータ、電子スロットルモータ、電動パワーシートモータ、 電動ステアリングモータ


注目海外モータメーカー編

海外注目モータメーカー(DELTA ELECTRONICS、Johnson Electric、SAMSUNG ELECTRO MECHANICS、SUNON等)


モータ部品・材料市場編

軸受(転がり・ボール)、軸受(メタル)、軸受(動圧)、ネオジム焼結磁石、ネオジムボンド磁石 フェライト焼結磁石、整流子(コミュテータ)、ブラシ(カーボン・金属)、プリントコイル、モータ用IC/LSI


注目海外材料メーカー編

海外注目材料メーカー(Beijing Jingci Magnetism Technology等)

調査項目

I.総括編

  • A.小型モータ市場編
  • 1.小型モータ市場総俯瞰
  • 2.品目別ワールドワイドメーカーシェア
  • 3.海外生産動向 
  • 4.日系メーカー応用機器別モータ採用動向
  • 5.日系メーカーにおける車載用小型モータ市場の注目動向
  • B.モータ部品・材料市場編
  • 1.モータ構成部材の市場動向
  • 2.モータ部品・材料別市場規模推移及び予測 
  • 3.モータ部品・材料別メーカーシェア
  • 4.部材レベルからの車載用モータへの対応状況

II.小型モータ市場編 ※各品目共通項目

  • 1.市場概要
  • 2.市場規模推移及び中期予測
  • 3.メーカー別シェア
  • 4.用途別市場構成
  • 5.車載向け開発動向
  • 6.仕向け先別市場構成
  • 7.生産拠点別市場構成
  • 8.主要参入企業一覧

III.車載モータ市場編 ※各品目共通項目

  • 1.市場概要
  • 2.市場規模推移及び中期予測
  • 3.メーカー別シェア
  • 4.供給形態構成・自動車1台当たりの搭載個数
  • 5.注目技術動向
  • 6.主要参入企業一覧

IV.注目海外モータメーカー編

  • 1.企業プロフィール
  • 2.品目別生産実績
  • 3.エリア別生産実績
  • 4.アプリケーション展開状況
  • 5.エリア別の需要動向
  • 6.新製品・主要製品動向
  • 7.今後の事業展開方針

V.モータ部品・材料市場編 ※各品目共通項目

  • 1.市場概要
  • 2.市場規模推移及び中期予測
  • 3.メーカー別シェア
  • 4.生産拠点別市場構成
  • 5.用途別動向
  • 6.技術開発動向
  • 7.主要参入企業一覧

VI.注目海外材料メーカー編

  • 1.企業プロフィール
  • 2.品目別生産実績
  • 3.エリア別生産実績
  • 4.アプリケーション展開状況
  • 5.エリア別の需要動向
  • 6.新製品・主要製品動向
  • 7.今後の事業展開方針

調査方法

  • 弊社専門調査員による調査対象先(参入企業、関連企業)に対する直接面接取材を基本に、一部電話ヒアリングを実施。

調査期間

2010年9月~2010年11月

目次

I.総括編

  • A.小型モータ市場編
  • 1.小型モータ市場総俯瞰(1)
  • 1)ワールドワイド市場ベースでの小型モータ市場動向(1)
  • 2)ワールドワイド市場ベースでの小型モータ市場規模推移(2)
  • 3)日系メーカーにおける小型モータ市場規模推移(4)
  • 2.品目別ワールドワイドメーカーシェア(6)
  • 3.海外生産動向(19)
  • 1)日系グローバル市場における品目別/生産拠点別市場トレンド(19)
  • 2)アジア地区における主要日系/海外メーカーの品目別生産量(2009年実績)
  • 及びモータ別のアプリケーション展開状況(25)
  • 3)メーカー別生産拠点別生産動向(37)
  • 4.日系メーカー応用機器別モータ採用動向(49)
  • 5.日系メーカーにおける車載用小型モータ市場の注目動向(51)
  • 1)モータ品目別市場動向(51)
  • 2)モータ種類別採用動向(52)
  • 3)モータ品目別部位別採用動向(54)
  • 4)モータ形態別構成比推移(58)
  • 5)主要部位におけるブラシレス化の動向(59)
  • 6)EVHEVの普及に伴う小型モータ市場への影響(60)
  • B.モータ部品材料市場編
  • 1.モータ構成部材の市場動向(61)
  • 2.モータ部品材料別市場規模推移及び予測(62)
  • 3.モータ部品材料別メーカーシェア(2009年実績/2010年見込)(64)
  • 4.部材レベルからの車載用モータへの対応状況(67)

II.小型モータ市場編 

  • 1.ガバナレスモータ(69)
  • 2.コアレスモータ(80)
  • 3.ステッピングモータ(PMLSHB)(87)
  • 4.軸流ファンモータ(DCAC)ブロワモータ(105)
  • 5.ブラシレスモータ(情報系パワー系)(120)
  • 6.インダクションモータ(133)
  • 7.シンクロナスモータ(142)
  • 8.ユニバーサルモータ(150)

III.車載モータ市場編 

  • 1.電動ミラーモータ(157)
  • 2.ドアロックモータ(159)
  • 3.電動ウインドウモータ(161)
  • 4.ワイパモータ(フロント/リヤ)(163)
  • 5.メータ用モータ(165)
  • 6.光軸調整用モータ(167)
  • 7.カーエアコン用ダンパモータ(169)
  • 8.カーエアコン用ブロワモータ(171)
  • 9.ラジエータコンデンサ冷却モータ(173)
  • 10.電子スロットルモータ(175)
  • 11.電動パワーシートモータ(177)
  • 12.電動ステアリングモータ(179)

IV.注目海外モータメーカー編 

  • 1.ADDA(181)
  • 2.AVC(Asia Vital Components)(183)
  • 3.DELTA ELECTRONICS(185)
  • 4.Epoch(187)
  • 5.Forcecon(189)
  • 6.Jahwa Electronics(191)
  • 7.Johnson Electric(193)
  • 8.LG INNOTEK(195)
  • 9.MOATECH(197)
  • 10.Samhongsa(199)
  • 11.SAMSUNG ELECTRO MECHANICS(201)
  • 12.STANDARD MOTOR(203)
  • 13.SUNON(205)
  • 14.Tranyoung technology(207)

V.モータ部品材料市場編 

  • 1.軸受 (転がりボール)(209)
  • 2.軸受 (メタル)(213)
  • 3.軸受 (動圧)(217)
  • 4.ネオジム焼結磁石(221)
  • 5.ネオジムボンド磁石(227)
  • 6.フェライト焼結磁石(233)
  • 7.整流子 (コミュテータ)(237)
  • 8.ブラシ(カーボン金属)(241)
  • 9.プリントコイル(248)
  • 10.モータ用IC/LSI(252)

Ⅵ.注目海外材料メーカー編 

  • 1.Beijing Jingci Magnetism Technology(261)
  • 2.Ningbo Yunsheng High-Tech Magnetics(263)
  • 3.SKF(265)
  • 4.Tianhe Advanced Tech Magnet(267)
  • 5.Yantai Shougang Magnetic Materials(269)