メガソーラー/公共・産業用太陽光発電システム関連市場・販売商流実態調査

メガソーラー/公共・産業用太陽光発電システム関連市場・販売商流実態調査

~急成長するシステム市場と勃興する関連サービス市場の実態と将来動向を出力規模/導入分野別に徹底調査~

価格 150,000 円+税 出版社 富士経済
発刊日 2013年02月21日 体裁 A4版 270ページ

調査概要

調査目的

本調査は、メガソーラー/公共・産業用太陽光発電システム関連市場を形成する機器メーカー/サービス事業者/システムインテグレータ/設置ユーザー(発電事業者)等の関連プレイヤーへの調査により、市場実態と今後の方向性を明らかにすることを調査目的とした。

調査対象

<調査対象品目>

 【関連機器市場編】
  1.太陽光発電パネル
  2.パワーコンディショナ
  3.架台
  4.接続箱
  5.太陽光発電併設蓄電池
 
 【関連サービス市場編】
  1.太陽光発電導入支援サービス
  2.太陽光オンサイト発電サービス
  3.太陽光発電リース
  4.屋根貸しサービス
  5.太陽光発電遠隔監視サービス
  6.メンテナンスサービス
  7.保険サービス
  8.天候デリバティブ
  9.太陽光発電リサイクルサービス

 

<調査対象企業>
【関連機器市場編】
京セラ、シャープ、ソーラーフロンティア、三菱電機、パナソニック、東芝、カネカ、長州産業、サンテックパワージャパン、カナディアン・ソーラー・ジャパン、ハンファ・ジャパン、ソプレイソーラー、オムロン、山洋電気、GSユアサ、安川電機、東芝三菱電機産業システム、日立製作所、富士電機、明電舎、エリーパワー、日本ガイシ、日創プロニティ、ネグロス電工、ネミー、日東工業、河村電器産業 etc
 
【関連サービス市場編】
オムロン、NTTスマイルエナジー、インテリジェントソーラーシステム、太陽光サポートセンター、関東電気保安協会、環境経営戦略総研、ネクストエナジー・アンド・リソース、エナジーバンクジャパン、シーエナジー、オリックス、三菱UFJリース、東京センチュリーリース、東京海上日動火災保険、三井住友海上火災保険、損害保険ジャパン etc
 
【システムインテグレータ編】
シャープ、日立製作所、富士電機、明電舎、GSユアサ、NTTファシリティーズ、JFE電制、トーエネック、テス・エンジニアリング、オリックス、ウエストホールディングス、新興マタイ(鈴与商事グループ)、ネクストエナジー・アンド・リソース、新出光
 
【設置ユーザー(発電事業者)編】
SBエナジー(ソフトバンクグループ)、芝浦グループホールディングス、日本アジアグループ、三井物産、ユーラスエナジーホールディングス、NTTファシリティーズ、ウエストホールディングス、オリックス、京セラTCLソーラー、全国農業協同組合連合会(JAMCソーラーエナジー)、鴻池運輸、セブン-イレブン・ジャパン、ローソン、レオパレス21、神奈川県、新潟県企業局

調査方法

  • 弊社専門調査員によるヒアリング調査
  • オープンデータ(各種資料・新聞・業界紙など)による文献調査

調査期間

2012年12月~2013年2月

調査期間

株式会社富士経済 東京マーケティング本部  第二統括部 第四部

調査・推計手法およびエリア区分

A.調査・推計手法
1.調査対象

  • 市場規模は全て国内市場を対象としている。海外企業による国内市場向け出荷分は市場規模に含むものとする。
  • 公共・産業用市場は戸建住宅向けを除く全ての非住宅向けを含むものとし、集合住宅(アパート/マンション等)向けを含むものとする。また、太陽光発電システムの出力規模は10kW未満も含むものとする。

2.数値情報の定義

  • 総括編、関連機器/サービス市場編、システムインテグレータ編、設置ユーザー(発電事業者)編における実績/見込/予測等の数値情報は富士経済による推計値である。
  • 市場規模推移は2011年度実績/2012年度見込/2013~2017年度予測/2020年度予測で掲載している。
  • 総括編におけるシステム市場はシステムの完工時(運転開始時)をベースとして市場を算出している。また、関連機器/サービス市場編では数値は出荷時点、もしくは、サービス開始時点をベースとして算出している。
  • 関連機器/サービスのメーカー/エリア/用途/導入施設/設置形態別シェアは2012年度見込で掲載している。
  • システムインテグレータ編では数値は全て受注ベースで算出している。
  • 設置ユーザー(発電事業者)編では数値は全て設置ベースで算出している。
  • 出力規模別の区分は「50kW未満」「50~2,000kW以下」「2,000kW超」の3区分を基本としている。系統連系における区分(低圧分野/高圧分野/特別高圧分野)を基準に市場を算出しているため、太陽光発電システムの総出力が2,000kWのシステム及び同システム向けの関連機器/サービスは「50~2,000kW以下」の市場区分として算出している。
  • 計算過程において小数点以下を四捨五入している箇所があり、表記された合計値が各項目の合計値と一致しない場合がある。

3.メガソーラー設置事例一覧

  • 公開情報を中心として収集/整理したデータであるため、既に計画が中止されている案件や計画の延期等によって運転開始時点が変更されている案件が含まれている可能性がある。なお、メガソーラー設置事例の集計/分析にあたっては、上記の可能性は考慮されていない。
 

B.エリア区分  ※当資料の作成に当たって、地域区分には以下の区分方法を使用した。

地域 都道府県名
北海道 北海道
東北 青森県,岩手県,宮城県,秋田県,山形県,福島県,新潟県
東京 茨城県,栃木県,群馬県,埼玉県,千葉県,東京都,神奈川県,山梨県,静岡県(一部)
中部 静岡県(一部),長野県,愛知県,岐阜県,三重県
北陸 富山県,石川県,福井県
関西 滋賀県,京都府,大阪府,兵庫県,奈良県,和歌山県
中国 鳥取県,島根県,岡山県,広島県,山口県
四国 徳島県,香川県,愛媛県,高知県
九州 福岡県,佐賀県,長崎県,熊本県,大分県,宮崎県,鹿児島県
沖縄 沖縄県

目次

総括編

  • 1.メガソーラー/公共・産業用太陽光発電システム・サービスの将来動向(3)
  • 1)メガソーラー/公共・産業用太陽光発電システム・サービスの全体像(3)
  • 2)メガソーラー/公共・産業用太陽光発電システム・サービスの市場背景と長期推移(4)
  • 3)メガソーラー/公共・産業用太陽光発電システムの市場規模推移及び予測(5)
  • (1)市場規模推移及び予測(出力ベース/金額ベース)(5)
  • (2)システム市場構成比推移(7)
  • 2.関連機器/サービス市場の現状と将来動向(8)
  • 1)関連システムの市場概況(8)
  • 2)関連機器の市場規模推移及び予測(9)
  • 3)関連サービスの市場概況(10)
  • 4)関連サービスの市場規模推移及び予測(11)
  • 3.システムタイプ別市場分析(12)
  • 1)システム出力規模別市場分析(12)
  • (1)システム出力:50kW未満(低圧分野)市場(12)
  • (2)システム出力:50~2,000kW以下(高圧分野)市場(15)
  • (3)システム出力:2,000kW超(特別高圧分野)市場(18)
  • 2)システム設置形態別市場分析(21)
  • (1)公共・産業用太陽光発電システムの導入施設・設置形態別シェア(2012年度見込)(21)
  • (2)システム出力:50kW未満(低圧分野)市場シェア(21)
  • (3)システム出力:50~2,000kW以下(高圧分野)市場シェア(22)
  • (4)システム出力:2,000kW超(特別高圧分野)市場シェア(22)
  • 4.システムコスト分析/収益性シミュレーション(23)
  • 1)システム出力規模別コスト分析(23)
  • (1)システム出力:50kW未満(低圧分野)市場(23)
  • (2)システム出力:50~2,000kW以下(高圧分野)市場(24)
  • (3)システム出力:2,000kW超(特別高圧分野)市場(25)
  • 2)システム出力規模別収益性シミュレーション(26)
  • (1)システム出力:10kW/50kW(低圧分野)の場合(26)
  • (2)システム出力:300kW/1,000kW(高圧分野)の場合(27)
  • (3)システム出力:2,000kW/10,000kW(特別高圧分野)の場合(28)
  • 5.公共・産業用太陽光発電パネルのメーカー別詳細分析(30)
  • 1)メガソーラー向けパネルの採用動向/パネル出荷金額分析(30)
  • 2)主要パネルメーカーの公共・産業用太陽光発電パネル性能ランキング(31)
  • (1)国内パネルメーカー:9社(31)
  • (2)海外パネルメーカー:6社(32)
  • 6.販売商流/受注フロー分析(33)
  • 1)関連機器販売商流(33)
  • (1)基本販売商流(メガソーラー含む)(33)
  • (2)メガソーラー販売商流(34)
  • 2)関連サービス受注フロー(35)
  • 7.システムインテグレータ分析(37)
  • 1)主要各社受注実績(2012年度見込)(37)
  • (1)件数(37)
  • (2)システム出力(MW)(38)
  • 2)システム出力規模別ターゲット分析(39)
  • 3)導入施設別ターゲット分析(40)
  • 4)主要各社の受注チャネル/事業の強み比較一覧(44)
  • 8.システム設置ユーザー(発電事業者)分析(48)
  • 1)主要各社設置実績一覧(2012年度運転開始見込)(48)
  • 2)導入サービス分析(52)
  • 3)システムインテグレータ採用要因/要望分析(54)
  • 9.太陽光発電システム関連の主な制度・税制・規制緩和・法令・予算の動向(55)
  • 1)再生可能エネルギー固定価格買取制度(55)
  • 2)税制(55)
  • 3)規制緩和措置(56)
  • 4)メガソーラーに関する関連法令(56)
  • 5)電力会社との系統連系区分(57)
  • 6)主要省庁による2013年度関連予算(58)
  • 10.メガソーラー設置事例分析(サンプル数:約650件)(60)
  • 1)メガソーラー事業の年度推移(60)
  • 2)メガソーラー事業のエリア比率(2012年度見込)(60)
  • 3)メガソーラー事業の出力クラス別比率(2012年度見込)(61)
  • 4)メガソーラー事業の用途比率(2012年度見込)(61)
  • 5)メガソーラー事業の設置場所比率(2012年度見込)(61)
  • 6)メガソーラー事業の土地/屋根所有者比率(2012年度見込)(61)
  • 7)メガソーラー事業の敷地動向(2012年度)(62)
  • 8)メガソーラー事業の土地/屋根賃借料の動向(2012年度)(62)
  • 9)メガソーラー事業の総工費の動向(2012年度)(62)
  • 10)メガソーラー事業の想定発電量及び想定売電収入の動向(2012年度)(62)
  • 11)メガソーラー事業の事業者ランキング(2012年度見込)(63)

関連機器市場編

  • 1.太陽光発電パネル(67)
  • 2.パワーコンディショナ(75)
  • 3.架台(83)
  • 4.接続箱(88)
  • 5.太陽光発電併設蓄電池(93)

関連サービス市場編

  • 1.太陽光発電導入支援サービス(101)
  • 2.太陽光オンサイト発電サービス(106)
  • 3.太陽光発電リース(111)
  • 4.屋根貸しサービス(118)
  • 5.太陽光発電遠隔監視サービス(123)
  • 6.メンテナンスサービス(129)
  • 7.保険サービス(135)
  • 8.天候デリバティブ(140)
  • 9.太陽光発電リサイクルサービス(144)

システムインテグレータ編

  • 1.シャープ(149)
  • 2.日立製作所(154)
  • 3.富士電機(157)
  • 4.明電舎(160)
  • 5.GSユアサ(163)
  • 6.NTTファシリティーズ(166)
  • 7.JFE電制(170)
  • 8.トーエネック(173)
  • 9.テス・エンジニアリング(176)
  • 10.オリックス(180)
  • 11.ウエストホールディングス(184)
  • 12.新興マタイ(鈴与商事グループ)(188)
  • 13.ネクストエナジー・アンド・リソース(191)
  • 14.新出光(194)

設置ユーザー(発電事業者)編

  • 1.SBエナジー(ソフトバンクグループ)(199)
  • 2.芝浦グループホールディングス(202)
  • 3.日本アジアグループ(国際航業ホールディングス)(205)
  • 4.三井物産(208)
  • 5.ユーラスエナジーホールディングス(211)
  • 6.NTTファシリティーズ(214)
  • 7.ウエストホールディングス(217)
  • 8.オリックス(220)
  • 9.京セラTCLソーラー(223)
  • 10.全国農業協同組合連合会(JAMCソーラーエナジー)(225)
  • 11.鴻池運輸(228)
  • 12.セブン-イレブン・ジャパン(231)
  • 13.ローソン(233)
  • 14.レオパレス21(235)
  • 15.新潟県企業局(237)
  • 16.神奈川県(240)

メガソーラー設置事例一覧(※約650件掲載)(243)

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